Prospects SOP

Etape 1. Création des modèles.

Chaque marina doit créer ses propres modèles en fonction de ses types de contrats, de ses tarifs et des services proposés.

🚩Ces modèles doivent avoir la même charte graphique c'est à dire : logo, palette de couleurs, typographie, images et visuels divers, présentation de la marina....identiques.


Nous avons deux types d'opportunités :

  1. Celles qui proviennent du site web.
  2. Celles qui sont créées manuellement :
  • Pour rappel il est nécessaire de créer une opportunité après chaque demande de devis que ce soit par téléphone ou en présentiel à la capitainerie.

Il est indispensable de récupérer les coordonnées du prospect. A minima, il faut demander le nom, le prénom, adresse mail et numéro de téléphone, longueur, largeur et type de bateau.

  • Grace à ces informations, une demande peut être créée dans les opportunités.
  • Dans les deux cas, une réponse doit être faite dans les 24h.

Pour rappel, s'il ne s'agit pas d'une demande de devis mais juste une demande d'information ou alors un client qui pose une question diverse alors il suffit de renvoyer la demande vers les emails à traiter par la faveur du bouton "Déplacer vers nouvelle conversation email".


Etape 2. Réponses aux demandes.

Les réponses aux demandes devis doivent utiliser les modèles adaptés créés en amont.

Si un prospect est intéressé par un contrat hivernage alors le modèle hivernage doit être choisi et bien évidemment adapté à la demande. Il arrive souvent que les prospects posent des questions comme Quelles sont les horaires de la capitainerie ? Comment peut-on accéder aux sanitaires ?...

Les réponse à ses questions doivent venir en complément du modèle.

  1. Le prospect est d'accord avec l'offre :

1.a. S'il manque des informations pour préparer l'offre YouNav, il faut envoyer le formulaire d'information. (Ce formulaire permet de récupérer toutes les données du prospect et de son bateau sans avoir besoin de les ressaisir dans YouNav).

1.b. Préparer et envoyer le devis par mail afin que le client le signe en ligne. Le demande passe automatiquement dans l'étape "En cours".

1.c. Une fois le devis signé, mettre la demande en étape "Gagné".


  1. Le prospect n'est pas d'accord avec l'offre :

2.a. Si le prospect ne donne pas la raison, renvoyer un mail pour lui demander plus d'informations.

2.b. Si le prospect donne la raison, l'écrire et fermer la demande.


3. Le prospect ne répond pas :


3.a. Relancer par mail ou par téléphone dans un délais de 15 jours max (utiliser un modèle de relance). Mettre la demande dans l'étape "Fermé" s'il ne répond toujours pas.

3.b. Possibilité de mettre la demande dans l'étape "Client à relancer" pour continuer de le relancer.


  1. Pas de disponibilité dans la marina :

4.a. Envoyer un mail de réponse négative (utiliser un modèle de refus) et mettre la demande dans l'étape "Fermé".

3.b. Envoyer une invitation à la liste d'attente. La demande se met automatiquement en étape "Liste d'attente".


🚩Il est possible de vérifier si les clients a une opportunité active, un SO actif, ou un contra actif grâce aux étiquettes sur la fiche contact

Sur cet exemple, le contact à une opportunités active à Naarden.