Gestion des étapes des prospects

🚩 Petits rappels : 

On passe une demande de prospect en "Gagné" seulement si un devis a été signé en ligne ou bien si un acompte a été versé. 

Il est  important d'écrire la raison quand une demande passe en "Fermé".

Il est également important de traiter les demandes quotidiennement et de relancer les demandes classées dans les "En cours".

Pour modifier le nom d'une étape de prospect : 

• Cliquer sur les boutons suivants : 

• Penser à faire les traductions, pour cela cliquer sur le globe. 

Le " Terme source" doit toujours être en anglais. La valeur de la traduction est donc le terme traduit dans le bonne langue. 

Pour créer une nouvelle étape de prospect : 

• Aller dans configuration puis "Etapes". Ensuite cliquer sur "Créer". 
• Remplir le nom de l'étape et configurer le workflow en fonction du besoin
• Penser aussi à faire les traductions

Changement automatique d'une étape en fonction des modèles choisis : 

• Aller dans configuration puis dans "Modèles d'emails CRM". 
• Sélectionner un modèle puis aller dans "Paramètres CRM". Exemple de besoin : On souhaite après avoir envoyé une relance niveau 1 passer en relance niveau 2 alors dans le modèle relance niveau 1 on sélectionne dans la liste des modèles "Lien vers l'étape CRM" : Relance niveau 2