Traiter une opportunité

Les opportunités sont créées automatiquement si le client fait une demande depuis le site Web, et apparaissent dans la section A traiter.

Cliquer sur l'opportunité pour l'ouvrir. Si le contact n'est pas créé, cliquer sur Créer le contact.

Cliquer ensuite sur Modifier pour remplir les informations du bateau, puis sur Sauvegarder.

Pour traiter l'opportunité, cliquer sur Répondre.

Il est possible d'utiliser un modèle de réponse ou de joindre des fichiers : 

Si le modèle du bateau a été pré-rempli, il est possible d'ajouter automatiquement les informations dans la réponse de mail.

L'opportunité est disponible dans la catégorie  En cours une fois que la réponse a été envoyée.

Lors de la réponse du client, il est possible d'envoyer un devis directement, ou de passer l'opportunité comme gagnée ou perdue.